商业挑战
将解决方案公司. (TSI)从事了十大公共研究大学医学中心协助技术转换为大学努力进步发展全面了解当前状态的技术基础设施和使用这些信息为基础向一个新的CRM系统的评估和选择. 作为这项工作的基础，TSI被要求带头进行CRM软件选择工作. 这些工作由基金会负责战略和运营的助理副总裁管理. TSI在整个项目生命周期中一直扮演着转换伙伴的角色, 包括IT需求评估的执行, 改变准备评估, 业务案例开发, yzc666亚洲城变革管理, 需求收集, RFP的开发, 系统识别与选择, 以及业务流程改进培训和执行.
TSI经常从事类似的软件评估和选择项目, yzc666亚洲城的目标是收集数据，以获取以下问题的答案:
- 采用什么技术并使用(由谁)来执行各种活动?
- 这项技术的效果如何?
- 在简化流程和增加投资回报率方面存在哪些差距或机会?
- 现有的应用程序或资源是否可以通过升级或在培训工作中投入额外资源来提供更大的价值?
- 在当前的技术库存中是否存在明显的风险?
- 作为当前流程的一个功能，“yzc666亚洲城体验”或“组成体验”是什么?
- 在前进的过程中，应该考虑哪些未来的状态选项?
- 哪些平台可以作为可行的替代方案来满足已定义的功能和技术需求?
TSI的方法和作用
方法
过程改进会议
软件选择项目提供了一个相关的平台，在此平台上，yzc666亚洲城可以与一群实践者进yzc666亚洲城务流程改进会议. 这群记录员和协调人在与发展相关的功能领域(包括礼品加工)开展了业务流程改进会议, 前景管理与研究, 年度捐赠及会员资格, 财务和会计, 捐赠者的关系, 和其他很多. 促进小组通过提出反思性的问题积极地与利益相关者接触, 识别改进的机会和风险领域, 并根据当前和未来的各州地图制定建议行动计划.
任何软件评估和选择项目的一个组成部分是识别一个新的CRM系统的功能需求. BPI会话提供了一个收集需求的平台.
yzc666亚洲城会议的yzc666亚洲城经验和声音
大学要求TSI举办一系列的yzc666亚洲城体验会议，以评估变更准备情况，并捕捉员工和利益相关者的独特需求，以便为评估和选择新的CRM系统提供信息. 为了评估变化的准备情况，并捕捉各成员的独特需求，以及他们对新的CRM系统的需求和期望, yzc666亚洲城成员与涉众合作，记录并促进yzc666亚洲城会议的组成体验和声音. 该队列的从业人员接受了这些会议的促进和记录方面的培训, 借此他们获得了骄傲, 痛点, 领域的机会, 设想未来的状态, 收集新软件系统的需求.
需求收集
TSI通过回答以下提示，促进并记录需求收集会议，作为yzc666亚洲城组成体验和声音会议的一部分:“在期望的未来状态中, 我需要有能力……”. 在需求收集过程中, 很明显，虽然功能区域有其工作职责特有的需求, 也有超越所有领域的要求. 其中一些包括灵活的报告功能, 可定制的主页仪表板, 和在系统通知. 这些需求收集会议的结果是1,215项独特的功能要求被划分为项目的8个地段:
- 第1批核心CRM
- 很多2集成
- 许多3社区 & 门户网站
- 第4批在线捐赠
- Lot 5事件管理
- 地块6数字营销
- 产品涂抹7数据目录
- 地段8实施服务
角色
TSI在参与期间为所有会议提供了便利, 包括需求收集会议, 组成的经验, 业务流程的映射, 供应商演示和培训课程, 涉众的培训, 参考检查电话, 和其他很多. TSI还主导了各种评分和评价因素的分析，包括:
- 功能和用户体验评分
- 技术得分
- 供应商的可行性
- 参考检查
- 拥有、转换和支持的总成本
- 文化适应
在选择过程的最后, TSI与项目团队合作开发了一套预最终建议和分析. 这个迭代过程最终形成一个综合的最终报告，该报告包含了来自整个项目的涉众反馈和数据.
结果
项目团队和TSI有意收集度量标准来跟踪学习目标的进展, 过程, 和策略. 其中一些数据包括:
- 13名从业人员接受了关于业务需求和需求收集方法的深入培训
- 56个过程被映射和分析(当前状态), 分析, 和未来状态)与TSI, 从业人员, 和利益相关者
- 作为BPI培训工作的结果，已经绘制了176个总流程
- 40岁的当前状态, 分析, 未来的状态过程会议用来捕获现有的和前瞻的思考过程并定义需求
- 20需求收集, 组成的经验, 以及与功能区域涉众进行yzc666亚洲城会议的声音
- 1,BPI和选民体验会议收集了215项要求, 这将告知选择一个新的CRM系统
- 建立度量跟踪以监测总数量:痛点, 改进的机会, 技术和功能需求, 参与利益相关者, 流程, 和会议举行